Cerramos con éxito la transacción con Summit Materials para combinar nuestras operaciones en Estados Unidos, luego de la rotunda aprobación por parte de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Summit, realizada el 11 de enero de 2024. 

La entidad combinada resultante será una empresa líder en materiales de construcción de gran escala y alcance nacional en Estados Unidos. 

Summit Materials prevé que se generen al menos 100 millones de dólares de EBITDA anuales, con significativa materialización en el transcurso de 2 años, producto de sinergias derivadas de eficiencias operativas y servicios combinados.

“La combinación con Summit Materials, la cual contó con el rotundo apoyo de sus accionistas, nos permite iniciar un nuevo capítulo en la exitosa historia de nuestra presencia en Estados Unidos y está construida sobre valores compartidos, visión estratégica y capacidades complementarias. Este nuevo hito consolida nuestro objetivo de seguir expandiendo nuestra exposición a la economía y a la industria de materiales de construcción más atractiva del mundo para beneficio de nuestros accionistas y todos los grupos de interés”, comentó nuestro presidente Juan Esteban Calle.

Al completarse la transacción, recibimos 1.200 millones de dólares en efectivo, sujetos a ajustes habituales para este tipo de transacciones, y aproximadamente 54,7 millones de acciones de Summit Materials, equivalentes a una participación del 31 % en la entidad combinada, las cuales fueron valoradas en aproximadamente 2.000 millones de dólares, con base en el precio de cierre de la acción de Summit el 11 de enero de 2024 de 36.66 dólares. Por lo tanto, la valoración total de Argos USA se situó en 3.200 millones de dólares.

Considerando el valor en libros de estos activos y los principios contables, registramos en nuestros estados financieros una ganancia por venta de aproximadamente 1.200 millones de dólares durante el primer trimestre de 2024, impactando la utilidad neta de la empresa vía operaciones discontinuadas.

A través de una serie de contratos complementarios con Summit, estamos estratégicamente posicionados para suministrar cemento, licenciar propiedad intelectual y optimizar la sólida red logística, entre otras colaboraciones con la entidad combinada, lo que sumado a una estructura de capital sólida con una disminución del endeudamiento de aproximadamente el 70 %, nos posiciona favorablemente para ejecutar nuestra estrategia de generación de valor en todas las geografías operativas: Colombia, Centroamérica y el Caribe.