Realizamos en el mercado público de valores de Colombia la segunda emisión de bonos ordinarios con cargo al programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales por un monto de doscientos cincuenta mil millones de pesos ($250.000.000.000).
Se recibieron demandas por trescientos sesenta y dos mil setecientos cuarenta millones de pesos ($362.740.000.000), lo que representa 1,81 veces sobre el monto inicialmente ofrecido.
Con los recursos de la emisión se pagará deuda existente por lo que no hay aumento en el nivel de endeudamiento. Con esta operación, mejoramos el perfil de vencimientos y se diversifican las fuentes de financiación.
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, a continuación, se informan los detalles de los bonos ordinarios y la colocación:
- Subserie: C51
- Fecha de emisión: 25/11/2020
- Plazo: 51 meses
- Fecha de vencimiento: 25/02/2025
- Indexación: IPC
- Tasa máxima: 2,75% EA
- Tasa de corte: IPC + 2,24% EA
- Optimización de tasa: 51pb
- Periodicidad de pago de intereses: trimestral
- Amortización de capital: al vencimiento
- Fecha de pago de intereses: 25 de febrero, 25 de mayo, 25 de agosto y 25 de noviembre, hasta la fecha de vencimiento
- Base: 365
- Monto demandado: $362.740 MM
- Monto adjudicado: $250.000 MM
- Valor nominal: $1.000.000
